Umiera lwica Elsa. Opieką nad trójką jej dzieci przejmuje małżeństwo Adamsonów.

Po nieudanej akcji w Berlinie szpieg brytyjskiego wywiadu Alec Leamas dostaje nowe zadanie.

Rose Loomis przy pomocy kochanka planuje morderstwo męża. Jako miejsce zbrodni wybierają wodospad, gdzie ofiara ma zginąć w rwących potokach wody.

Dwóch agentów z wydziału narkotykowego ściga gang handlarzy, którzy przemycają używki statkami cumującymi w nowojorskim porcie.

Maximilian Robespierre rozpoczyna serię procesów i egzekucji swoich politycznych przeciwników, przygotowując się do przejęcia władzy. Jednak w jego otoczeniu pojawia się rzeźnik ze Strasburga, który jest zakamuflowanym szpiegiem.