Zakończywszy długoletni związek, Amerykanin Simon (Brady Corbet) wybiera się w podróż do Francji, aby na spokojnie przemyśleć swoje życie. Wykształcony, przystojny i pozornie sympatyczny mężczyzna przemierza bezcelowo paryskie ulice, aż przypadkowo trafia do salonu seksu, gdzie poznaje tajemniczą prostytutkę Victorie (Mati Diop). Kiedy Simon zakochuje się w egzotycznej kobiecie i coraz bardziej angażuje w związek, jego mroczne pragnienia i przeszłość wychodzą na światło dzienne...
W trakcie przesłuchania policja okrutnie obchodzi się z zatrzymanym arabskiego pochodzenia, skutkiem czego na ulicach Paryża dochodzi do walk pomiędzy młodzieżą ze środowisk imigranckich a stróżami prawa.