Policjant-czarodziej i zarazem przyszły ojciec, Khun Pan, zostaje nakłoniony do wytropienia notorycznych złodziei.

Kham toczy bezwzględną walkę ze wszystkimi, którzy stają mu na drodze, by odzyskać swojego uprowadzonego słonia o imieniu Khon.

Tiang jako młody chłopiec dostaje się do niewoli. Na targu niewolników zostaje poddany próbie: by przeżyć musi pokonać krokodyla. Dzięki pomocy piratów udaje mu się to i zostaje adoptowany. Wychowywany w surowych warunkach doskonali swój talent w sztukach walki. W międzyczasie zostaje drugim dowódcą piratów. Jednak jego prawdziwym celem jest zemsta za śmierć rodziców, oraz odnalezienie przyjaciółki z dzieciństwa.

W poszukiwaniu skradzionej głowy czczonego posągu Ting trafia do przestępczego światka Bangkoku i nielegalnych walk.