Policjant-czarodziej i zarazem przyszły ojciec, Khun Pan, zostaje nakłoniony do wytropienia notorycznych złodziei.

Ciężko ranny Tien leczy rany oraz rozpoczyna nauki u mistrza Phra Bua, aby pokonać swoich wrogów.

Tiang jako młody chłopiec dostaje się do niewoli. Na targu niewolników zostaje poddany próbie: by przeżyć musi pokonać krokodyla. Dzięki pomocy piratów udaje mu się to i zostaje adoptowany. Wychowywany w surowych warunkach doskonali swój talent w sztukach walki. W międzyczasie zostaje drugim dowódcą piratów. Jednak jego prawdziwym celem jest zemsta za śmierć rodziców, oraz odnalezienie przyjaciółki z dzieciństwa.

Wojownik Muay Thai wyrusza do Australii, by odzyskać skradzione słonie.