W przededniu noworocznej przerwy, opustoszałe warsztaty tekstylne w Zhili stają się miejscem desperackiego oczekiwania na wypłatę, by pracownicy mogli wrócić do domu na święta.

Co roku młodzi Chińczycy z prowincji Junnan przyjeżdżają do dzielnicy robotniczej Szanghaju. Pochłonięci pracą życie społeczne prowadzą przez komunikatory internetowe.

Nieszczęśliwy w miłości homoseksualista przeżywa kryzys wieku średniego. Curly, 16 lat i Armand, 43 lata, nie mają ze sobą zbyt wiele wspólnego, pomimo tego Curly zakochuje się od pierwszego wejrzenia. Jedyna łącząca ich rzecz, równocześnie ich dzieli: oboje wolą mężczyzn. Armand pracuje jako sprzedawca traktorów i ma już dosyć przypadkowych podrywów i samotnego życia. Chce się zmienić, ustatkować. Jego zakazany romans z Curly przerodzi się w ucieczkę: zarówno duchową jak i rzeczywistą: w pościg za nimi wyruszą ojciec dziewczyny i policja.