Rok 1970. Podróżujący po Tajlandii zespół obwoźnego kina, który dubbinguje popularne filmy na żywo przed entuzjastyczną publicznością, zmaga się z licznymi wyzwaniami.

Gdy pewna posiadająca mityczne zdolności Tajka przepada bez śladu, Axe i jego stary zespół ponownie się jednoczą, by podjąć próbę jej odnalezienia.