W 1995 roku rozpoczyna się śledztwo mające na celu rozbicie karteli narkotykowych Korei, Chin i Japonii. Detektyw Junmo działa pod przykrywką w powstającej Unii Gangnam nieświadomy skomplikowanych relacji między jego żoną a szefem gangu.
Czworo najlepszych przyjaciół w pogoni za marzeniami w pełnym rywalizacji świecie mody musi lawirować między wymagającą pracą, problemami miłosnymi i szalonymi imprezami.
Osiemnaście lat po zaginięciu swojej bliźniaczki Gye-hoon zaczyna odczuwać emocje, które skłaniają go do odwiedzenia dzielnicy Jihwa-dong, gdzie widziano ją po raz ostatni. Poznaje tam Da-hyun, z którą połączy go osobliwa więź.