Dwóch mężczyzn spędza razem 15 lat życia, gdy nagle jeden z nich zakochuje się w kobiecie.

Vanessa ma zaledwie 13 lat, kiedy poznaje Gabriela, znanego 50-letniego pisarza. Nastolatka staje się kochanką i muzą tego człowieka.

Trzy pokolenia zmagają się ze zmieniającym życie doświadczeniem podczas jednego dnia wakacji w Sintrze w Portugalii, historycznym mieście znanym z gęstych ogrodów oraz baśniowych willi i pałaców.