Aleksander po narodzinach wraz z matką zostają przygarnięci przez Gregoriego, charyzmatycznego przywódcę zamkniętej wspólnoty. Komuna pełni rolę przytułku dla opuszczonych kobiet z dziećmi, które nie znajdują pomocy w instytucjach opiekuńczych. W zamian za dach nad głową Gregori (Vincent Cassel) oczekuje od matek posłuszeństwa i oddania ich potomstwa na przeszkolenie przysposabiające do wykonywania niebezpiecznych zleceń. Aleksander (Jeremy Chabriel) z chwilą dorastania zaczyna kwestionować nauki przywódcy społeczności.
Lata 30. XX wieku. Bankrutujący reżyser i głodująca aktorka wyruszają na tajemniczą Wyspę Czaszki, by nagrać film swojego życia, ponieważ w Nowym Jorku panuje wielki kryzys.