Mei Li przybywa do San Francisco, aby zawrzeć zaaranżowane małżeństwo, ale jej narzeczony interesuje się inną kobietą.

Na Ziemię przybywają przedstawiciele obcej cywilizacji, by prosić ludzi o pomoc.

Życie w małej chińskiej wiosce toczy się swoim rytmem - kobiety zajmują się domem, wychowują dzieci, mężczyźni z kolei pracują na polu. Życie wszystkich zmienia się gdy Japończycy napadają na Chiny. Rodzina Ling Tana (Walter Huston) próbuje normalnie funkcjonować w nowej rzeczywistości jednak szybko okazuje się to niemożliwe...