Niedokończony film Orsona Wellesa, który po latach doczekał się realizacji. Satyra o ostatnich dniach wielkiego reżysera pragnącego jeszcze raz zawładnąć sercami widzów.
Francuski policjant szuka mordercy brata bliźniaka - członka rosyjskiej mafii. W tym celu przejmuje tożsamość zmarłego i rusza do Nowego Jorku, by wyjaśnić zagadkę jego śmierci.
Trzecia część zabawnych perypetii pary gejów, prowadzących lokal pod wdzięczną nazwą "Klatka szaleńców." Pełniący w tym związku rolę kobiety, tranwestyta Albin wyjeżdża do Londynu, żeby być obecnym przy odczytanu testamentu swej krewnej. Na miejscu dowiaduje się, ze rozległe dobra zmarłej przypadną mu w udziale, pod warunkiem, że ożeni się i w ciągu 18 miesięcy doczeka potomka. Po powrocie do Francji oznajmia swojemu kochankowi, że spadek to pomyłka. Jednak Renato nie daje wiary i postanawia dociec prawdy. Gdy znajduje odpis testamentu zaczyna knuć podstępny plan...
Druga część przygód pary homoseksualistów - Zazy i Renato. Tym razem dwaj przyjaciele przypadkowo wplątują się w międzynarodową aferę szpiegowską i sami stają się celem pościgu wrogich szpiegów. Próbując ocalić tajemniczy mikrofilm, przekazany Zazie przez francuskiego agenta, przyjaciele ukrywają się w domu matki Renato, położonym pośród włoskich wzgórz.
Trzech przyjaciół przezywa kryzys wieku średnigo. Paul jest pisarzem, którego opuściła wena. François zatracił swoje ideały i leczy jedynie dla pieniędzy; jego zona żyje na uboczu - oddalają się od siebie. Czarujący Vincent, ulubieniec wszystkich, stawia czołą bankructwu, jego kochanka rzuca go, a żona, z którą jest w separacji, żąda rozwodu. Czyżby szczęście na zawsze opuściło krąg przyjaciół...?