W tym urzekającym wizualnie dramacie romantycznym niezwykle utalentowaną freediverkę ogarnia bezgraniczna i destrukcyjna miłość do swojego utytułowanego instruktora.
Cierpiący na schizofrenię pracownik fabryki przypadkowo zabija współpracownicę. Usiłując wybrnąć z sytuacji, zwraca się o pomoc do swoich rozgadanych zwierząt - kota i psa.
Teheran, rok 1958. Wirtuoz Nasser-Ali szuka skrzypiec, które mogłyby zastąpić jego ukochany, zniszczony w wyniku kłótni z żoną instrument. Ponieważ mu się to nie udaje, postanawia umrzeć.