Dokument nie przedstawia żadnej akcji, nie rejestruje żadnego wydarzenia, nie przedstawia realnej przestrzeni. Jest raczej rekonstrukcją metody twórczej Michała Batorego, polegającej na znalezieniu przedmiotów, wybraniu ich fragmentów i zespoleniu ich na nowo tak, aby uzyskały nowe znaczenie i wyzwoliły niespodziewane refleksje emocjonalne.

Film dokumentalny poświęcony pionierowi animacji lalkowej Władysławowi Starewiczowi. Na potrzeby filmu w pracowni studia Se-Ma-For zrekonstruowano lalki według oryginalnych projektów Starewicza.

Film powstał na podstawie opowiadania Jurija Kazakowa "Na przystanku". Młoda para spędza ostatnie chwile przed rozstaniem. On wyjeżdża, ale przyrzeka, że wróci. Ona obiecuje czekać. Czy oboje dotrzymają słowa?

Płonącym zgliszczom żydowskiego miasteczka towarzyszy chór męskich głosów, alarmujący w języku jidysz "S’Brent, unzer sztetl brent" (Gore, nasze miasteczko gore!). Z dymu wyłaniają się wydrążone, wypalone postaci – rzeźby organiczne różnej wielkości, pozbawione twarzy i wnętrz, niektóre z koroną postawionym włosów. Pożar przerywa krótki widok na rozlewisko rzeki.

Film ośmieszający peerelowską gigantomanię. Opowiada o budowie ogromnej i skomplikowanej maszyny, która ma służyć do... ostrzenia ołówków.