Orfeusz, król Tracji bardzo kocha swoją piękną żonę Eurydykę. Gdy ta ginie tragicznie, postanawia, że uwolni ją z krainy zmarłych.

Film uznawany za pierwszą polską animację. Ekranizacja słynnej legendy o sprytnym szewczyku, złym smoku i nadzianym siarką baranie.