Antonio Bay zostaje nawiedzone przez tajemniczą mgłę.

Cutter montuje filmy ze wspomnień zmarłych ludzi zarejestrowanych przez specjalny chip. Gdy analizuje historię życia wpływowego człowieka, odnajduje kompromitujące momenty.

Rok 1843. William J. Tadlock dowodzi wyprawą do Oregonu historycznym szlakiem. Gdy jeden z osadników, Johnie, przypadkowo zabija syna indiańskiego wodza, Tadlock postanawia wymierzyć sprawiedliwość sprawcy tragedii. Zostaje on powieszony. Wkrótce okazuje się, że śmierć Johnniego opłakuje nie tylko młoda wdowa, ale także Mercy, która spodziewa się jego dziecka.