Carag potrafi zmieniać się w pumę. W tajnej szkole uczy się kontrolować swoje moce. Z nowymi przyjaciółmi odkrywa świat zmiennokształtnych, ale wkrótce musi stawić czoła niebezpieczeństwu, by ocalić swoich bliskich.
Felix ma 11 lat i chodzi do nowej szkoły, w której nie jest mu łatwo. Miejscowe łobuziaki zmuszają go, żeby włamał się do zamkniętego pokoju, który jest ponoć zamieszkały przez ducha założyciela szkoły. Zostaje złapany na gorącym uczynku przez nielubianą, niezwykle surową nauczycielkę Dr Schmitt-Gössenwein. Chcąc uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji, w tajemniczy sposób zmniejsza nauczycielkę do wielkości 15 cm. Chowa ją do plecaka i zaczyna zastanawiać się co zrobić, żeby przywrócić jej naturalną wielkość. Wkrótce okazuje się, że ich szkoła ma zostać zamknięta. Wspólnie ze swoją mininauczycielką Felix będzie chciał ocalić szkołę.
Silvania i Dakaria, półwampirki, przenoszą się z rodzicami z Transylwanii na przedmieścia Bindburga. Ludzka rzeczywistość zmusi je do poważnych decyzji.