Carag potrafi zmieniać się w pumę. W tajnej szkole uczy się kontrolować swoje moce. Z nowymi przyjaciółmi odkrywa świat zmiennokształtnych, ale wkrótce musi stawić czoła niebezpieczeństwu, by ocalić swoich bliskich.

Silvania i Dakaria, półwampirki, przenoszą się z rodzicami z Transylwanii na przedmieścia Bindburga. Ludzka rzeczywistość zmusi je do poważnych decyzji.