Druga część przygód pary homoseksualistów - Zazy i Renato. Tym razem dwaj przyjaciele przypadkowo wplątują się w międzynarodową aferę szpiegowską i sami stają się celem pościgu wrogich szpiegów. Próbując ocalić tajemniczy mikrofilm, przekazany Zazie przez francuskiego agenta, przyjaciele ukrywają się w domu matki Renato, położonym pośród włoskich wzgórz.
Django jest na tropie renegatów, którzy zabili jego żonę. Po drodze ratuje złodzieja koni przed zaimprowizowanym powieszeniem. Odkrywa, że mężczyzna wie, kto popełnił morderstwo. Mężczyźni łączą siły i wyruszają na zachód, by dokonać zemsty.