James porzuca Katie i natychmiast zaczyna żałować wyrządzonej jej krzywdy. Mężczyzna wkrótce pociesza się myślą o wielu innych kobietach, które są wokół niego.
Utalentowany młodzieniec, Quentin Coldwater, zostaje przyjęty do tajnej szkoły magii w Nowym Jorku. Jego przyjaciółkę Julię spotyka odmowa, lecz dziewczyna nie zamierza rezygnować z nauki.