Profesor fizyki Jason Dessen zostaje porwany i budzi się w alternatywnej rzeczywistości, gdzie jego życie wygląda zupełnie inaczej. Próbując wrócić do dawnego bytu, mężczyzna wpada na trop skomplikowanej intrygi.

Rodzina McLusky rządzi miastem, w którym jedynym dobrze prosperującym biznesem jest więziennictwo, dążąc do porządku i sprawiedliwości tam, gdzie ich nie ma.

Błyskotliwy detektyw prowadzi śledztwo w sprawie makabrycznego morderstwa chłopca oraz tajemniczych okoliczności tej nietypowej sprawy.

Makabryczny wypadek doprowadza dwóch najlepszych przyjaciół do paranoi i przemocy.

Zwolniony z pracy zastępca szeryfa kontynuuje śledztwo, podążając tropem demona Bhugula. Chcąc przerwać serię morderstw, trafia do domu zamieszkałego przez Courtney i jej dwóch synów. 

Po sześćdziesięciu pięciu latach od tragicznych wydarzeń, tajemniczy morderca powraca do miasteczka, aby znów zabijać.

Kilkuletnia Hushpuppy i jej ojciec mimo powodzi postanawiają nie opuszczać domostwa i stawić czoła żywiołowi. Dziewczynka nawiązuje kontakt z magicznym światem natury.