W 1968 roku w wiosce Glória do Ribatejo roi się od szpiegów, kłamstw i tajemnic. Inżynier z Radia Wolna Europa próbuje zmienić przebieg zimnej wojny w Portugalii.
Cierpiący na schizofrenię pracownik fabryki przypadkowo zabija współpracownicę. Usiłując wybrnąć z sytuacji, zwraca się o pomoc do swoich rozgadanych zwierząt - kota i psa.