Podczas monitorowania linii alarmowej czujny agent FBI odbiera telefon, który wciąga go w śmiertelnie niebezpieczny spisek z udziałem szpiega działającego w Białym Domu.
Pracownik sektora ochrony zostaje zwerbowany przez swoją byłą żonę do pomocy w oddziale policji, zajmującym się zaginięciami. Wspólnie starają się wyjaśnić zagadkę związaną z ich synem, który po sześciu latach od zniknięcia nagle się odnajduje.
Alec Mercer, światowej sławy profesor nauk behawioralnych, udziela swoich eksperckich opinii w najróżniejszych trudnych sprawach, których stawka jest wyjątkowo wysoka. Rozwiązuje problemy władz, organów ścigania oraz korporacji swoim nietuzinkowym i zaskakującym podejściem do zrozumienia ludzkich zachowań.
Bode Donavan bierze udział w niekonwencjonalnym programie resocjalizacji - w zamian za skrócenie kary skazańcy są łączeni ze strażakami walczącymi z pożarami w północnej Kalifornii.
W stanie Kolorado rozbija się kosmita i przybiera tożsamość lekarza z małego miasteczka. Poznając ludzi, przybysz zaczyna mieć dylemat moralny co do swojej tajnej misji na Ziemi.
Nieszczęśliwy i znudzony swoim bytem Lucyfer Morningstar porzuca funkcję Władcy Piekieł, po czym udaje się do Los Angeles, gdzie zostaje właścicielem luksusowego klubu nocnego.