Kurt Sloane podejmuje trening pod czujnym okiem tajlandzkiego mistrza. Chce stawić czoło pogromcy brata.

W niewielkim miasteczku w Nowej Anglii dochodzi do brutalnej zbrodni na parze młodych ludzi. Nastoletni Tim Galen (Duncan McIntosh) twierdzi, że ma sny, w których młode kobiety są brutalnie gwałcone i mordowane. Wkrótce dochodzi do kolejnej napaści na mieszkankę miasteczka. Dr Sam Cordell (John Cassavetes) wraz z lokalnym szeryfem podejrzewają, że sny chłopaka mogą być związek z tymi zbrodniami. Jednocześnie stara się chronić swoją nastoletnią córkę, Jenny (Erin Noble).

W umierającym teksańskim miasteczku grupa nastolatków rozpoczyna dorosłe życie.