Dwuletni geniusz przeciwstawia się naukowcom, którzy toczą na maleństwach eksperymenty. Badacze wierzą, że dzieci osiągnęły zdolność porozumiewania się, o którym dorosłe społeczeństwo nie wie.

Na dachu rodziny Tannerów rozbija się statek kosmiczny. Gospodarze postanawiają przygarnąć nieznajomego, który pochodzi z planety Melmac.