Ryan jest nastolatkiem, który ma problemy z mówieniem. Pewnego dnia, gdy ma wypadek i spada z mostu, budzi się w dziwnym bajkowym świecie, gdzie spotyka swojego dziadka Randolpha i śliczną dziewczynę Melanie. Ryan i Melanie starają się nawzajem sobie pomóc w swoich problemach i oboje odkrywają, jak wiele można się dowiedzieć od starszych ludzi takich jak dziadek Randolph.
Dwuletni geniusz przeciwstawia się naukowcom, którzy toczą na maleństwach eksperymenty. Badacze wierzą, że dzieci osiągnęły zdolność porozumiewania się, o którym dorosłe społeczeństwo nie wie.
Po wyjściu z więzienia Jake Blues organizuje powrót swojego starego zespołu muzycznego, by zebrać pieniądze na uratowanie sierocińca, w którym wychował się ze swoim bratem, Elwoodem.
Stróże prawa udaremniają transakcję narkotykową, prowadzoną przez gang Aniołów. Niezrażeni niepowodzeniem dilerzy postanawiają spotkać się kilka dni później na pustyni i dokończyć to, co zaczęli. Anioły udają się w wyznaczone miejsce. Szybko pojawiają się kłopoty.