Dwuletni geniusz przeciwstawia się naukowcom, którzy toczą na maleństwach eksperymenty. Badacze wierzą, że dzieci osiągnęły zdolność porozumiewania się, o którym dorosłe społeczeństwo nie wie.
Po wyjściu z więzienia Jake Blues organizuje powrót swojego starego zespołu muzycznego, by zebrać pieniądze na uratowanie sierocińca, w którym wychował się ze swoim bratem, Elwoodem.
Stróże prawa udaremniają transakcję narkotykową, prowadzoną przez gang Aniołów. Niezrażeni niepowodzeniem dilerzy postanawiają spotkać się kilka dni później na pustyni i dokończyć to, co zaczęli. Anioły udają się w wyznaczone miejsce. Szybko pojawiają się kłopoty.