Dwuletni geniusz przeciwstawia się naukowcom, którzy toczą na maleństwach eksperymenty. Badacze wierzą, że dzieci osiągnęły zdolność porozumiewania się, o którym dorosłe społeczeństwo nie wie.

Po wyjściu z więzienia Jake Blues organizuje powrót swojego starego zespołu muzycznego, by zebrać pieniądze na uratowanie sierocińca, w którym wychował się ze swoim bratem, Elwoodem.