Dwudziestopięcioletni Wolfgang Amadeusz Mozart przybywa do Wiednia, gdzie spotyka młodą śpiewaczkę, Konstancję Weber, która zostaje jego żoną. Za jej pośrednictwem poznaje nadwornego kompozytora cesarstwa - Antonia Salieriego.

Rozwiedzione, wpływowe małżeństwo musi zmierzyć się z konsekwencjami autodestrukcyjnego stylu życia ich syna Cadena.

Detektyw Steve Arnott odmawia udziału w tuszowaniu sprawy przypadkowego postrzelenia, za co zostaje karnie przeniesiony do oddziału antykorupcyjnego.

Egipski książę, Tamino, postanawia uwolnić Paminę - córkę Królowej Nocy - z rąk okrutnego Sarastra. W wyprawie towarzyszy mu ptasznik, Papageno.