Transseksualistka Bree zbiera pieniądze na ostatnią operację zmiany płci. Gdy odkłada prawie całą kwotę, dzwoni do niej z więzienia Toby, który twierdzi, że jest jej synem.
Val po latach kariery jako reżyser filmowy jest zmuszony realizować spoty reklamowe. Gdy dostaje życiową okazję powrotu do zawodu, niespodziewanie traci wzrok.