Gdy Hilda budzi się w ciele trolla, musi użyć swojego sprytu i odwagi, aby wrócić do domu, stać się znowu człowiekiem i uratować miasto Trolberg.

Dziesięcioletni Niko jest ostatnim ze swego rodu. Wyrusza w podróż pełną przygód z misją przywrócenia światła dla swojego kraju. Posiada magiczny miecz i kieruje się do przeklętego wulkanu, poznając po drodze nowych przyjaciół oraz wrogów.