Charlie Brown zakochuje się w nowo poznanej dziewczynie, która dołącza do jego klasy. Tymczasem psi kumpel Snoopy chce wytropić swojego największego wroga, Czerwonego Barona.

Słoń Horton jako jedyny słyszy mieszkańców mikroskopijnego miasta Ktosiowa. Jego przyjaciele są przekonani, że zwariował.