Piętnastoletnia Leyna (Amandla Stenberg), córka białej Niemki i czarnoskórego ojca, poznaje Lutza (George MacKay) - syna znaczącego oficera SS oraz członka Hitlerjugend, do którego przynależność była obowiązkowa dla wszystkich aryjskich chłopców od 1936 roku. Leyna i Lutz zakochują się w sobie, narażając własne życia na niebezpieczeństwo, gdy wokół nich nasilają się prześladowania Żydów i osób "nieczystych rasowo".
Dokument o wzajemnym wpływie na siebie zespołu Pulp i miasta Sheffield, z którego pochodzą członkowie kapeli. Muzycy przygotowują się do swojego pożegnalnego koncertu.
Kiedy ludzie wokół zaczynają twierdzić, że widzieli Fay w różnych miejscach, nastolatka dowiaduje się od matki o siostrze bliźniaczce, która zmarła po porodzie.
Czas trwania kary Arna i Cecili dobiega końca. Jednak Arn musi zostać. Zbliża się bitwa , która z góry jest skazana na porażkę.Wszyscy giną, jednak Arn uchodzi z życiem i dzięki uprzejmości Saldyna wraca do domu, gdzie wkrótce może się rozpętać wojna domowa.