Brooklyn, lata pięćdziesiąte. Leon i Bobby są członkami ulicznego gangu. Kilka lat wcześniej ich brat został zabity przez handlarzy narkotyków. Chłopcy zdecydowali, że sami będą pilnować dzielnicy i przegonią stamtąd dealerów. Przeszkadza im w tym jednak konkurencyjny gang. Co gorsza, Bobby zakochuje się w siostrze swego śmiertelnego wroga, Annie. Rozpoczyna się walka o strefy wpływów, która musi się skończyć krwawym starciem.

W wyniku zbiegu okoliczności Jack Charles zmuszony jest zaopiekować się synem i córką, których los był mu dotąd obojętny.