Kończący szkołę średnią nastolatek - Will Kidman - odkrywa swoje prawdziwe pochodzenie i fakt, że niedługo ma przemienić się w wilkołaka. Chłopak chcąc oszukać przeznaczenie i tym samym uratować swój związek z dziewczyną, będzie musiał stawić czoło bestiom, które nie tylko pragną jego krwi.

Włóczęga Ian Richards przybywa do małego pustynnego miasteczka Canton Bluff, gdzie zaprzyjaźnia się z miejscowym pastorem i jego córką. Wkrótce miejscowość odwiedza wędrowny cyrk.

Cierpiąca na załamanie nerwowe pisarka Marie za poradą lekarza wyjeżdża na urlop. Miejscem jej wypoczynku ma być mały domu w lesie w pobliżu miejscowiści Drakho. Wszystko wydaje sie idealnie, gdyby nie wizje i koszmary Marie. Ukazuje sie w nich duch obłąkanej zakonnicy która zmarła przed rokiem. Marie dochodzi do wniosku ze zjawa chce przekazac jej wiadomosc dotyczącą mieszkańców pobliskiego miasteczka oraz znajdującej sie tam starej dzwonnicy. Jednak jest już za późno - okazuje sie że całe miasteczko jest opanowane przez żądne krwi wilkołaki. Marie jest w śmiertelnym niebezpieczeństwie....

Ben, brat Karen White, wyjeżdża do Transylwanii. Jego celem jest zabicie królowej wszystkich wampirów.