Doświadczony śledczy wpada na trop zagmatwanej sieci utkanej z intryg i kłamstw, próbując dotrzeć do prawdy o brutalnym zabójstwie młodej agentki nieruchomości.
Hollywood, lata 30. XX wieku. Ceniony kierownik studia filmowego Monroe Stahr rywalizuje o władzę i wpływy z dawnym mentorem, a obecnie szefem wytwórni Patem Bradym.
Clarice i Dave są małżeństwem, ale ich związek zostaje wystawiony na próbę, gdy ona ulega wypadkowi samochodowemu, a on zaprzyjaźnia się z inną kobietą.
Ludowy kaznodzieja z niewielkiego miasteczka dowiaduje się o niewierności swej młodej żony, masakruje jej kochanka - i wyjeżdża na południe kraju, by zacząć nowe życie. W Luizjanie zakłada wspólnotę religijną, przemawia w domach modlitwy i przez radio, zdobywa popularność. Przypadkowo żona słyszy jego kazanie na falach eteru.
Jak ująć groźnego mordercę, który obdarzony tajemniczą mocą, potrafi wedrzeć się do twego umysłu i zapanować nad nim, tak, że sam nie wiesz co jest rzeczywistością, a co sennym koszmarem i z łowcy stajesz się nękaną ofiarą. Tego nie wie detektyw Cane, tropiący wraz z młodą Indianką psychopatę ukrywającego się na dzikim pustkowiu Nawajów. Szybko przekonuje się, że by przeżyć ten koszmar, musi najpierw zwyciężyć samego siebie.