Dręczony przez przeszłość i ścigany przez wrogów weteran sił specjalnych walczy o utrzymanie przy życiu nastolatki na niebezpiecznych ulicach Rio de Janeiro.

Świat rodziny Malto staje na głowie, gdy spotyka Terran - pierwszych Transformersów urodzonych na Ziemi. Dzięki Terranom powstanie przymierze pomiędzy ludźmi i legendarnymi Autobotami zjednoczonymi we wspólnej misji.

Śledź losy Zoey Johnson, gdy idzie na studia i zaczyna przezabawną podróż do dorosłości.