Jesse Stone przeprowadza się z Los Angeles do miasteczka Paradise. Obejmując stanowisko szefa policji, poszukuje seryjnego mordercy oraz wyjaśnia sprawę gwałtu na uczennicy.
Doświadczony przez życie kowboj Rafe (Tom Selleck) obiecał umierającemu przyjacielowi, że zaopiekuje się jego żoną Ann (Virginia Madsen). Okazuje się, że chętnych do wykonania tego zadania jest więcej. O atrakcyjną wdówkę zatroszczył się już miejscowy zabijaka, udający bogobojnego obywatela. Rafe szybko jednak zdobywa sympatię ślicznej Ann i jej sąsiadów, a konfrontacja z opryszkiem staje się nieunikniona. Mówi się że westerny dzieli się na te klasyczne i na "wyprodukowane oryginalnie przez TMT". Ten film zdecydowanie należy do tej drugiej grupy.
W czasie wojny secesyjnej Paul Cable (Tom Selleck) opuszcza szeregi konfederatów i wraca do domu do Arizony. Rozpoczyna walkę o odzyskanie ziemi odebranej mu przez zwolenników Unii.