Utalentowany młodzieniec, Quentin Coldwater, zostaje przyjęty do tajnej szkoły magii w Nowym Jorku. Jego przyjaciółkę Julię spotyka odmowa, lecz dziewczyna nie zamierza rezygnować z nauki.
Trzy nowele: młode małżeństwo spędza noc w lesie, gdzie grasuje tajemniczy napastnik; mała dziewczynka nawiązuje internetową znajomość z ukrywającą tożsamość koleżanką; motocyklista zostaje przyjęty do domu przez niemówiąca kobietę.