Kiedy w mieście Hemlock Grove zostaje brutalnie zabita młoda dziewczyna, rozpoczyna się polowanie na mordercę.

Nikki zamiast znaleźć pracę postanawia zostać utrzymankiem bogatych kobiet. Wkrótce zakochuje się w dziewczynie, która stosuje te same metody.

Stuart i kot Śnieżek wyruszają do miasta, by uratować kanarka Margalo ze szponów sokoła Falcona.

Dobiegające pięćdziesiątki przyjaciółki Doris Silverman, Lucille Rubin i Esther Moskowitz są wdowami. Żeby łatwiej znosić pustkę i tęsknotę, spotykają się regularnie na cmentarzu, aby doglądać grobów mężów. Esther, której mąż odszedł najpóźniej, nie wie jeszcze jak będzie wyglądało jej życie: czy jak Doris pozostanie wierna do śmierci mężowi, czy jak Lucille będzie korzystać z uroków życia.

Rocky traci majątek i ze względów zdrowotnych rezygnuje z boksu. Postanawia zostać trenerem dobrze zapowiadającego się Tommy'ego Gunna.

Pee-Wee jest farmerem, który dołączył do cyrku. Wspólnie ze zwierzętami i ekipą utalentowanych cyrkowców organizuje świetne występy, zakochuje się także w Ginie, która jest specjalistką w akrobacjach na trapezie.

Po przeprowadzce do nowego miasteczka nastoletnia Milly zaprzyjaźnia się z mieszkającym obok autystycznym Erikiem.

Loren i Abby Williams są nastolatkami. Ich rodzice zginęli w wypadku samochodowym, więc obydwoje mieszkają w Glenby, na Florydzie, z ciotką i wujkiem, który jest właścicielem stacji benzynowej, a także salonu gier. Loren zaczyna spotykać się z Karen, córką miejscowego szeryfa, Abby zaś z Markiem. Któregoś dnia Loren widzi, jak na stołówce jego siostrę zaczepia tajemniczy blondyn. Mark wyjaśnia mu, iż jest to Eddie Dutra, narkoman i przywódca lokalnego gangu. Loren pomaga siostrze trzymać się od Eddiego z daleka. Wszystko zmienia się jednak, gdy Eddie porywa Abby...

Nelson i Adam są kujonami, którzy z niecierpliwością wyczekują wiosennej przerwy od zajęć, by wyjechać na Florydę. Do ich pokoju w tamtejszym hotelu zostają przydzieleni Stu i O.T.

Dan Gillis pracuje jako szeryf w małym, nadmorskim miasteczku Potter's Bluff. Na jego terenie dochodzi coraz częściej do zagadkowych morderstw.