Osierocony P.K. znajduje przystań pod opieką profesora von Vollensteena i czarnoskórego więźnia Geela. Obaj mężczyźni starają się wszechstronnie wyedukować chłopca.
Reżyser filmowy z lat 50. Hollywood wraca zza granicy i odkrywa, że rosnąca fala maccartyzmy sprawiła, że nie wolno mu pracować w filmach. Może wrócić za kamerę, tylko jeśli doniesie na kolegów.
Szesnastoletnia Frances poznaje na wakacjach w ekskluzywnym ośrodku wypoczynkowym przystojnego instruktora tańca. Mimo wielu różnic łączy ich wspólna pasja.