Alternatywne spojrzenie na historię Ameryki Północnej: jakie mogłoby być życie po II wojnie światowej, gdyby III Rzesza i Cesarstwo Japonii wygrały wojnę.
Po śmierci żony znany pisarz, Michael Noonan, wprowadza się do domku nad jeziorem, by znaleźć spokój, natchnienie. Tymczasem poznaje Mattie i dodatkowo nawiedza go duch zmarłej połowicy oraz zamordowanej przed laty piosenkarki, Sary Tidwell.