Agent Malcom Turner przywdziewa strój energicznej niani, by zinfiltrować rodzinę Fullerów.

Prywatny detektyw przyjmuje zlecenie odnalezienia znanego kiedyś piosenkarza, Johnny'ego Favorite'a.

Lata czterdzieste dziewiętnastego wieku. Plantator z amerykańskiego południa trenuje i "wystawia" swoich niewolników do walk bokserskich. Nie jest świadom, że jego żona ma romans z niewolnikiem. Sam nie pozostaje nieczuły na wdzięki swoich niewolnic. Namiętność doprowadzi do zguby szanowanej luizjańskiej rodziny.