Po wyzwoleniu Jugosławii spod nazistów Lovro rozwija karierę jako reżyser u boku partnera i przyjaciół. Jednak partia komunistyczna chce odebrać im wolność i zmusza do walki o przetrwanie.

W post-apokaliptycznym świecie Rage jest człowiekiem ściganym ze względu na swoje nadludzkie umiejętności. Z tego względu, jako "potwór" staje się wrogiem publicznym. Despota Parish jest światowym przywódcą, który ściga Rage'a i jego genetycznie zmutowanych przyjaciół, ale powody jego pościgu są bardziej osobiste. Kiedy ostatecznie spotykają się twarzą w twarz, na jaw wychodzą ciemne sekrety z przeszłości...