Szef mafii udaje wariata, by wyjść z więzienia na zwolnienie warunkowe. Zaniepokojone władze oddają osadzonego pod opiekę jego starego psychoanalityka.

Harry Block (Woody Allen) to przechodzący kryzys twórczy, nowojorski pisarz. To także pełen nieuzasadnionych lęków hipochondryk, który w swych powieściach bezceremonialnie wykorzystuje szczegóły własnych relacji z kolejnymi żonami i kochankami. Ku jego zaskoczeniu, wszystkie znane mu kobiety odwracają się od niego, a jedynym wsparciem okazuje się czarnoskóra prostytutka, opłacana by dotrzymywać mu towarzystwa podczas publicznych wystąpień... Film obrazuje losy zagubionego, nowojorskiego intelektualisty, w którym zobaczyć można wiele z samego Woody'ego Allena.