Nadeszła pora świąt Bożego Narodzenia. Psy, a wśród nich Sasza, Charlie i Apsik, spotkały się, aby spędzić razem Wigilię. Przygotowano stoły i prezenty dla maluchów. Prowadzona jest akcja zbierania środków na operację chorej łapki szczeniaka Tommy'ego. Nie wszystko jednak wygląda tak pięknie. Królowa piekieł, Belladonna, postanawia zepsuć święta za pośrednictwem swoich wysłanników: Grymasa, Buldożera i Ziółka. Tymczasem królowa psiego nieba, Anabella, wyznacza na obrońców świąt Charliego i Apsika.

Na skutek zaklęcia rzuconego przez czarnoksiężnika, który pragnie przejąć królestwo, księżniczka Odetta co noc przemienia się w łabędzia.