Skorumpowany burmistrz William Dudley zezwala na budowę rafinerii ropy naftowej w samym centrum miasta. Niepoczytalny pracownik uwalnia zawartość zbiorników, co wywołuje ogromny pożar.
Dziki Zachód, druga połowa dziewiętnastego wieku, zatwardziały kawaler Russel Donovan zostaje opiekunem trójki osieroconych dzieci. Ich relacje nie układają się najlepiej, a sytuację komplikuje jeszcze fakt odnalezienia przez rodzeństwo wyjątkowo drogocennej grudki złota. Wkrótce w pobliżu pojawiają się dwaj łotrzykowie i drobni przestępcy.
Bob Valdez jest miejscowym konstablem i kiedy zostaje zmuszony do zabicia pewnego człowieka przez Franka Tannera, domaga się aby Tanner wypłacił pieniądze żonie zabitego, gdyż została ona bez środków do życia. Tanner nasyła swoich ludzi na Valdeza i ci dotkliwie go biją. Valdez wspomina dawne czasy i postanawia rozliczyć się z Tannerem. Tanner dostaje wiadomość "Valdez przybywa!"