Mężczyzna zabiera przyjaciela na spotkanie z onieśmielającą rodziną swojej dziewczyny. To może być jednak za mało, bo potencjalni teściowie są naprawdę przerażający.
Enola Penny (Virginia Newcomb) jest bardzo ciekawa co dzieję się w pobliskim opuszczonym teatrze. Pewnej nocy postanawia wkraść się do środka by to sprawdzić. Dziewczyna znajduje wewnątrz skrytą w ciemności widownię i dziwnego człowieka przypominającego żywą marionetkę. Tajemniczy mieszkaniec teatru przeprowadza Enolę przez sześć niezwykłych historii: o parze podróżującej przez odludną część Francji, która napotka na swej drodze prawdziwe wiedźmy; o kochanku popadającym w paranoję, która popchnie go do granic obłędu; o snach gdzie granica między fantazją a rzeczywistością zacznie się zacierać; o tragediach realnego świata interpretowanych przez umysł dziecka; o kobiecie uzależnionej od wspomnień innych ludzi oraz o perwersyjnych obsesjach pewnej pary. Lecz zanim wszystkie historie zostaną opowiedziane, coś dziwnego wydarzy się Enoli. Coś nieodwracalnego i przerażającego. Coś co czeka na kolejną publiczność w teatrze dziwadeł.
Niepokorny bokser, Ben Wilson (Joshua Dallas), za wszelką cenę chce być lepszym człowiekiem. Kiedy na swojej drodze, na szczyt spotyka Joe Millera, starego trenera boksu, czuje że w końcu dostał swoją szansę. Ben pod okiem Joe zaczyna przygotowania do walki, która ma mu dać prawo stoczenia pojedynku o pas mistrzowski z The Butcher'em. Ben chce wygrać zdobyć sławę, pieniądze i serce ukochanej kobiety, czy mu się to uda,wejść na sam szczyt zawodowego boksu?