Rok 1961, Karolina Północna. Lider lokalnego Ku Klux Klanu oraz czarnoskóra działaczka podejmują się konsultacji społecznych, by dojść do porozumienia w kwestii integracji szkolnej.
Dowiadując się, że jego śmiertelnie chorej żonie zostało sześć miesięcy życia, mężczyzna przyjmuje wsparcie swojego najlepszego przyjaciela, który zaoferował z nimi zamieszkać, by pomagać całej rodzinie.