Działaczka społeczna oraz pisarz zakochują się w sobie, ale ich związek utrudniają odmienne przekonania i poglądy polityczne.

Pierwszy film, niezależnego dotąd Briana De Palmy zrealizowany dla dużej wytwórni [Warner Bros]. Znudzony pracą młody biznesmen [Tom Smothers], postanawia urozmaicić monotonię swojego życia i zaczyna uczyć się sztuczek magicznych. Wynajęty przez niego ekspert w dziedzinie czarnej magii [Orson Welles] zostaje również jego mentorem w innych dziedzinach życia... Nietypowa w dorobku reżyserskim De Palmy komedia nie odniosła sukcesu u publiczności. Nie uratowała tej nieudanej pozycji nawet dobra obsada akorska z samym Orsonem Wellesem na czele...