Po dramatycznym dzieciństwie, które zakończyło się samobójstwem ojca, niezrównoważony Jim (Michael Cudlitz), stroni od ludzi mieszkając w getcie Nowego Jorku. Każdego roku w wakacje, odwiedza miejsca tragedii i katastrof związanych z jego fascynacją - seryjnymi mordercami. Tym razem jest to Nowy Orlean - miejsce masowej zbrodni dokonanej przez Carla Marznapa (Pruitt Taylor Vince). Spotyka się z nim i stopniowo zaprzyjaźnia. Z czasem zaczyna ulegać impulsom, których nie jest w stanie kontrolować i które prowadzą do brutalnego i zaskakującego finału.

Rocky traci majątek i ze względów zdrowotnych rezygnuje z boksu. Postanawia zostać trenerem dobrze zapowiadającego się Tommy'ego Gunna.