W celu uzyskania nieśmiertelności, król Ludwik XIV pragnie schwytać, a następnie poświęcić w ofierze syrenę. Plany komplikuje odkrycie stworzenia przez jego nieślubną córkę.

Przebywający na misji w Ugandzie szkocki lekarz zostaje osobistym medykiem samozwańczego prezydenta, Idiego Amina. Wkrótce przekonuje się, że jego przełożony jest barbarzyńskim tyranem.