Benito Mussolini rozkazuje swojej armii stłumić opór libijskich nacjonalistów. Generał Rodolfo Graziani staje do walki z przywódcą buntowników Omarem Mukhtarą.
Portugalia. Agent 007 ratuje córkę bossa potężnego syndykatu przestępczego, który ma informacje dotyczące lokalizacji szefa organizacji WIDMO - Blofelda.
Agent brytyjskiego wywiadu odchodzi ze służby i zakłada własną agencję detektywistyczną. Jego pierwszym zadaniem jest dostarczenie tajemniczego kontenera do Finlandii.