Ray Harlan wraca do rodzinnego miasta po piętnastu latach nienagannej służby w Nowym Jorku. Spotyka dawnych znajomych: komendanta policji Lou, który wychowywał go po śmierci ojca oraz najlepszego przyjaciela, Darcy'ego. Wkrótce po jego przyjeździe dochodzi do tragedii: Darcy zostaje ciężko pobity, a w krótkim czasie po wyjściu ze szpitala zastrzelony na oczach Raya i Lou. Po komisariacie zaczynają krążyć plotki o skorumpowanych policjantach. To samo potwierdza rosyjska mafia, doradzająca Rayowi poszukiwanie winnych we własnym środowisku.
Artaban to żyjący w czasach biblijnych zamożny perski uczony, który nieustannie obserwuje gwiazdy. Pewnego dnia dochodzi do wniosku, że na ziemię przyszedł Zbawiciel. Ku zdziwieniu swojego najlepszego przyjaciela Orontesa, sprzedaje całą fortunę i wyrusza w poszukiwaniu Mesjasza, który miał się narodzić w Izraelu. Zabiera ze sobą niewiele zapasów, ale za to wiezie inne cenne dary, godne samego króla. Mimo, iż nieustannie próbuje dołączyć do pozostałych, jeszcze sławniejszych mędrców, nigdy nie może mu się to udać, dlatego spędza 33 lata na samotnych poszukiwaniach.