Detektyw Mike Church poszukuje zaginionych osób. Wkrótce otrzymuje zlecenie, by odkryć tożsamość kobiety, która nie pamięta kim jest.

Buck, były sierżant Unii staje na czele grupy byłych białych niewolników i wyrusza na prerię. Towarzyszy mu żona i oszust znany jako Kaznodzieja. Zaatakowani przez łowców głów, którzy chcą zwrócić niewolników ich dawnym właścicielom, Buck i jego towarzysze dają z siebie wszystko aby osiągnąć upragniony cel i zdobyć Dziki Zachód.

Film opowiada historię Jeffa Gerbera, wywodzącego się z klasy średniej, białego rasistę. Pewnego dnia budzi się i odkrywa, że w nocy zmienił się w czarnego. Na własnej skórze przekonuje się, czym są żywione przez niego uprzedzenia rasowe: sąsiedzi piszą petycję o pozbycie się go z sąsiedztwa, jego kolor skóry zostaje wykorzystany przez szefa by polepszyć opinię firmy, a jego lekarz radzi mu by szukał pomocy medycznej gdzie indziej. Wkrótce zaprzyjaźnia się z kilkoma czarnymi, między innymi kierowcą autobusu.