Dwóch policjantów prowadzi śledztwo w najniebezpieczniejszej dzielnicy Nowego Jorku, dotyczące seryjnych zabójstw przedstawicieli prawa.

Historia czarnej i ubogiej rodziny usytuowana na tle Wielkiego Kryzysu. Morganowie to uboga, za to połączona silnymi więziami czarna rodzina, żyjąca w latach 30-tych w Luizjanie. Rodzina ta staje w obliczu kryzysu, gdy ojciec (Paul Winfield) zostaje skazany za drobne przestępstwo na roczny pobyt w obozie pracy. Jakiś czas później żona skazanego (Cicely Tyson) wysyła najstarszego, 11-letniego syna (Kevin Hooks) w długą wędrówkę na spotkanie z ojcem. Podczas tej samotnej podróży, chłopiec spotyka oddaną swej pracy czarną nauczycielkę (Myrl Sharkey). Spotkanie to przyniesie zaskakujący wpływ na życie chłopca...